Portfolio-
Management-
System
Überlassen Sie wiederkehrende Aufgaben wie das Abwägen von Kundenportfolios und das Berechnen der zum Kauf oder Verkauf erforderlichen Wertpapiere einer intelligenten Software, die auf den Best Practices der Finanzbranche basiert!
Bei der Entwicklung des Portfoliomanagement-Systems haben wir großen Wert auf eine einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Alle im System enthaltenen Funktionen wurden auf Basis realer Erfahrungen aus der Finanzbranche im Banken- und Wertpapierhandelsumfeld entwickelt.
01
Vollständiger Workflow
Die Anwendung bietet Funktionen für den gesamten Arbeitsablauf eines Wertpapierhändlers sowie eines Investmentmanagers, der die Gelder qualifizierter Anleger verwaltet.
02
Datensicherheit
Für die Sicherheit Ihrer Daten ist sowohl gesorgt, wenn Sie sich für die Speicherung auf Ihren Servern vor Ort entscheiden, als auch wenn Sie unsere Cloud-Server-Lösung nutzen.
03
Modularität
Durch Modularität und Anpassungsfähigkeit haben Kunden die Möglichkeit, sich in das „Order-Routing“-System mehrerer Broker zu integrieren oder über die API-Schnittstelle der Banken eine direkte Verbindung zu Firmenbankkonten herzustellen.
Integriertes CRM-System zur Kundenverwaltung
Das Portfolio-Management-System enthält ein CRM-Modul zur Verwaltung der mit dem Kunden durchgeführten Aktivitäten. Es bietet Vermittlern die Möglichkeit, Besprechungen, Telefonate und andere Aktivitäten mit dem Kunden aufzuzeichnen und zu planen, mit Aufzeichnungen der Dauer der Aktivität, Kommentaren zu den Namen und Geburtstagen des Kunden usw.
Notwendige Tools und Berichte für die Handelsabteilung
Das Modul für den Handel bietet alle Funktionen, die für die Massenausführung von Wertpapiergeschäften, den Handel mit Wertpapierbruchteilen, die Abwicklung von Geschäften, die Registrierung von Wertpapieren und Strategien sowie die Festlegung individueller Gebühren für Strategien und viele weitere Funktionen erforderlich sind.
Umfassende Kundenverwaltung mit anpassbaren Unternehmensbeständen
Backoffice-Mitarbeiter hatten noch nie so einfache Möglichkeiten, Transaktionen, Unternehmensaktionen, Geldtransfers oder Massenabrechnungen für Kunden aufzuzeichnen. Dank der Massengenerierung von Kundenauszügen in Ihrem Corporate Design werden Sie langweilige Verwaltungsaufgaben für immer vergessen.
Integrierte Compliance- und Berichtsprozesse
Dank der Module zur Prüfung von Sanktionslisten, zur automatischen Generierung von Monats- und Quartalsberichten über Kundenvermögen, zur Generierung von täglichen MIFIR-Berichten und dergleichen erfüllen Sie sämtliche regulatorischen Verpflichtungen des Finanzinstituts problemlos.
Vergessen Sie lästige Berichte in Excel
Dank des Systems hat die Unternehmensleitung einen ständigen Überblick über abgerechnete Gebühren, die größten Kundenkonten, die Rentabilität einzelner Strategien sowie die Höhe der verwalteten Vermögenswerte einzelner Vermittler zusammen mit ihrer Aktivität. Darüber hinaus ist es dank der flexiblen Datenstruktur möglich, jeden beliebigen maßgeschneiderten Managementbericht zu erstellen.
Präsentation
Fordern Sie eine kostenlose persönliche Präsentation oder eine Videopräsentation an
Gerne zeigen wir Ihnen sämtliche Funktionalitäten der Softwarelösung in Ihrem Unternehmen und die Möglichkeiten einer modularen Teilimplementierung.